Sycomore Family Office

Notre process

« Parler est un besoin, écouter est un art »
Goethe

Afin de vous offrir un conseil à vos mesures, nous vous proposons une méthodologie de travail en 4 étapes :

•           Compréhension de vos objectifs : cerner au mieux vos objectifs patrimoniaux. C’est sur cette base aussi fine que possible que notre équipe peut concevoir un plan d’actions et répondre à vos exigences. A ce stade, et aussi fréquemment que nécessaire, nous organisons des rendez-vous, avec vous et certains membres de votre famille et, le cas échéant, avec vos proches conseillers. 

Vos objectifs étant susceptibles d’évoluer dans le temps, nous restons à vos côtés pour vous accompagner, prêts à répondre à vos attentes toujours de manière proactive.

•           Analyse de votre situation et élaboration d’un plan d’actions :  examen approfondi de votre situation notamment  par la collecte de documents et informations correspondant à des thématiques patrimoniales. L’ampleur de cette analyse peut inclure, en fonction de vos objectifs, l’évaluation de votre stratégie actuelle d’investissement ou encore l’appréciation de votre planification successorale. Sur la base de cet audit, nous vous soumettons un plan d’actions avec un cahier des charges qui pourra être affiné d’un commun accord.

•           Mise en œuvre du plan d’actions : piloté par nos soins, nous ne manquons pas de vous informer de manière régulière et approfondie du déroulement des différentes activités et de modifier, si nécessaire et selon vos souhaits, le plan d’actions initial.

•           Suivi et accompagnement : au delà de la mise en œuvre du plan d’actions, notre équipe vous assiste de manière régulière dans la gestion de votre patrimoine familial. Une stratégie patrimoniale, une allocation d’actifs globale sont des éléments qui doivent vivre au fil du temps. Nous veillons à en assurer la pertinence eu égard vos objectifs familiaux, dans un environnement juridique, fiscal et financier volatil. Ce rôle d’accompagnement fait partie intégrante de notre quotidien.